美国间谍组织派遣女特务李文英，借还乡照顾子女为掩护，从香港潜入东北，组织力量迎接空投。她利用金钱和媚态诱惑拉拢旧亲故友，由于在肃反运动中提高了觉悟的人们识破了她的圈套，遂使她处处碰壁，一无所获。当她焦虑万分时，认识了邻居任敬勤的表弟冯广发，冯因跑行商赔本而整天苦闷着。李文英乘机借给冯500元资本，用此抓住了他，然后又从任家探询冯的出身来历，并以一封无处投递的假信，委托冯赴广州投送，借此考验。一天，李文英在繁华的街道上偶遇旧友(镇反漏网特务)郭执权，而在密议策谋步骤之后，李文英又命郭监视冯广发到森林中测绘空