远古时代，西方赫斯高原原本有着高贵血统的半兽人部落，受到了毁灭之神卡格拉斯狂魔之血的引诱。其首领格罗姆王和他的子民变成了一群嗜血的奴仆。在大祭司古尔丹的蛊惑之下，半兽人开始了对东方华夏大陆的野蛮进攻。东方人类在大神轩辕氏的带领之下，经过常羊山一战，轩辕黄帝力斩格罗姆首级，埋于常羊山下。被俘的半兽人士兵则被拘在桃都山监狱，刑期三千年。哼奇奇就是桃都山的一个小半兽人，他生性乐观，爱搞恶作剧，眼看三千年刑期将至，哼奇奇耐不住寂寞，偷逃出来，结识了格罗姆王的女儿桐瑶。二人一见钟情。却共同闯了大祸。在桐瑶叔叔杜隆坦的指引下，他们下得凡间来寻找一块燃烧着火焰的试金石，以解救牢里的半兽人。来到凡间，桐瑶失去了记忆，天真无邪的她爱上了朝歌城中的天才乐师哈伦。善良的哼奇奇只能把自己的爱埋藏在心里。这时，大祭司古尔丹还隐藏在人间，他暗中制造着半兽人武士，梦想着再次发动半兽人的进攻，毁灭华夏氏族。哈伦为了自己的女友紫怡，受到了古尔丹的引诱，喝下了狂魔之血，诱骗着桐瑶取到了试金石。那其实是毁灭之神的灵力石。在灵力石作用之下，半兽人复活，哈伦和桐瑶也练成绝世魔功斧钺交响，助半兽人冲开了天地玄关，攻上天庭，华夏氏族的灾难就要降临了。在危急关头，在美好的人类爱情感召之下，哈伦桐瑶反正，桐瑶献出了自己的生命，而哼哈二人也终于心灵合一，在轩辕剑下，使出斧钺交响，与大魔头同归于尽&he