东汉末年，朝廷腐败，连年灾荒，爆发黄巾起义。涿郡城刘备遇张飞、关羽，三人志同道合，桃园三结义。立军功，得安喜县县尉，督邮至县索贿,张飞鞭督邮。西凉刺史董卓得诏进京，吕布杀丁原带首投董卓. 董卓废少帝立陈留王为献帝，曹操刺董卓不成化装奔逃.回陈留后，散财招兵借假天子诏令诸侯讨伐董卓。十八路诸侯歃血为盟,讨伐董卓.刘关张三英战吕布，董败迁都长安.曹操领兵讨董卓,被吕布打败,投扬州去. 联盟解体后，袁绍回渤海，得冀州。袁绍与公孙瓒战于磐河,公孙瓒败。孙坚跨江击刘表，刘表听蒯良计,设伏，乱箭射死孙坚.孙策用黄祖换父尸后回江东. 董卓在长安任意杀戮.王允与貂蝉暗设连环之计,借吕布杀董卓。李傕郭汜求赦不得围长安，杀王允。陶谦部将张闿杀害曹父，操为报父仇，亲讨陶谦，刘备助陶谦，陶恭祖三让徐州。操复兖州，败吕布，取定陶。吕布投刘备，驻小沛。郭汜劫驾，董承等救驾，曹操护驾移许都，刘备攻袁术，却被吕布袭了徐州。刘备屯小沛，吕布辕门射戟，使袁术部将纪灵不攻刘备。袁术称帝。曹操持天子剑出征讨伐袁术。张绣从贾诩计降操，又因曹操霸占叔父之妻邹氏而与反目夜袭曹操，曹操败。张绣趁胜追击，约刘表共击曹操，熟料曹操出奇兵战胜联军。因袁绍偷袭许都，被迫回援。陈宫截获刘备结连曹操的书信，吕布讨伐刘备。曹操出兵援助刘备，于萧关大败吕布，巧得徐州。白门楼上缢死吕布。 曹操班师回许都，领刘备见献帝，认刘备为帝叔。董承与王子服，西凉太守马腾等，密立义状，以待时日。联络刘备共同起事，曹操煮酒论英雄，刘备以截击袁术为名脱离曹操。刘备得徐州。祢正平裸体擂鼓大骂曹操。曹使祢正平游说刘表归降。祢正平被黄祖斩杀。董承和太医吉平密谋毒杀曹操，被告密。搜出衣带诏，吉平撞阶而死。董承等七百余人及董贵妃皆处死。 曹操分五路直下徐州东征刘备，张飞败走芒砀山，刘备往青州投了袁绍，关羽与张辽土山约三事。