故事发生在妖精世界之中，精灵公主玛丽琳（埃文·蕾切尔·摩尔·伍德 配音）即将和她深爱的罗兰德步入婚姻的殿堂，可是，一次偶然之中，玛丽琳却发现罗兰德根本不爱自己，和自己结婚不过就是为了得到王位而已。心碎的玛丽琳陷入了悲伤和绝望之中。罗兰德眼看自己的阴谋就要破灭，于是找到了单纯的小精灵阳光（伊利亚·凯利 配音），花言巧语欺骗他前往黑暗森林，那里住着会制作爱情药水的女巫蜜糖（克里斯汀·肯诺恩斯 配音）。得到了爱情药水，阳光决心将它撒在玛丽琳的妹妹多恩身上，然而，沼泽大王（艾伦·卡明 配音）忽然出现，受到药水的影响，多恩竟然爱上了他。沼泽大王和玛丽琳不打不相识，发现彼此情投意合，与此同时，罗兰德带兵前