马提奥·布兰科（路易斯·霍马 饰）曾是一名风光无限的电影导演，在遭遇车祸失明后，他改名哈瑞·凯恩（路易斯·霍马 饰），以编剧的身份过着平静的生活。2008年的一天，名叫雷（鲁本·奥钱蒂诺 饰）的青年拜访哈瑞，雷对一部电影的设想再次开启哈瑞关闭已久的记忆大门。1994年，马提奥正在筹拍新片，美丽女孩莱娜（佩内洛普·克鲁兹 饰）在试镜中脱颖而出。莱娜是某公司老板欧内斯特·马特尔（何塞·路易斯·戈麦兹 饰）的女秘书，两人之间始终保持着若即若离的暧昧关系。为了给罹患癌症的父亲治病，莱娜委身欧内斯特，成为他的情妇。欧内斯特经不住莱娜的请求，同意投资并让她出演马提奥的新片。拍摄过程中，莱娜和马提奥擦出了爱