朱利安·马希是一个非常成功的百老汇戏剧导演，尽管他的健康已变得有些糟糕，但他仍然希望在退休之前推出最完美的代表作，他从一个年老的富翁那里得到了一大笔投资，于是决定编导一部新剧。这个老富翁爱上了参与演出的一位女明星，但这位女明星并没有回应他的爱，因为她仍然深深爱着她的旧情人，就在剧作排演完成之后，刚刚准备首演的前夜，扮演女主角的明星多萝西·布洛克摔伤了膝盖，于是合唱团的一位名叫佩吉·索尔的女孩代替多...