1944年,表演小丑的喜剧大师查理和他的助手维奇在柏林的剧场里表演时受到盖世太保密探克劳斯的邀请在希特勒的生日庆典上演出.当克劳斯表达出对查理的崇敬之情并表示要参与表演时,局面开始变得紧张起来.虽然查理尽力隐藏自己的不满,但维奇因为自己的犹太妻子被盖世太保杀害的事实而无法掩饰自己对克劳斯的憎恶.最终维奇被送往集中营,查理让维奇的老友戈洛代替他出演.岂知他正精心酝酿一场足以改变战局和人类历史的演出…