故事发生在远古中国西北地区。大王突然神秘驾崩。留学波斯的大王之子－－十七岁的拉摩洛丹，匆匆回国奔丧。 母后在服丧期，与大王之弟、新王克洛朗成婚。深夜，父亲的鬼魂告诉拉摩洛丹，是弟弟克洛朗用毒药毒死了他。并要拉摩洛丹替他报仇。拉摩洛丹在尼玛堆前碰到了一个神秘老人－“狼婆”她忠告拉摩洛丹要谨慎行事，否则他将后悔终身。“狼婆”教会了拉摩洛丹念咒语防妖。拉摩洛丹的恋人奥珠发现拉摩洛丹疯了。 一个戏班到城中献艺。拉摩洛丹趁机安排他们上演《毒杀》。台上，国王的弟弟把毒药灌入国王的耳朵谋害了他，夺走了王后。台下，克洛朗