一个没有名字的杀手，因为妻子水杉被仇家杀害，他受雇的老板雪松告诉他是天竹的人杀死了水杉。但是他在水杉临死前答应她不会找人报仇，他的确没有去找天竹报仇，却选择杀了更多的人，他丢失了自己。他喜欢了一部电影，因为电影里的主角也是没有名字，他认为他们两个长得一模一样。他开始幻想，幻想自己也是那个放风筝的少年，他认为戏里的女主角就是水杉，而爱上了她。两年后他不堪内心折磨，来到一个新的城市寻找他的朋友梧桐寻求帮助，他和梧桐以及他的姐姐银杏，妹妹杨柳生活在一起，度过了春夏秋冬。在这一年里，他的幻想越来越强烈，他幻想大海，电影，他的视线变得模糊，他甚至看到有一位警察和他有着相似的面容，他去看话剧，魔术，唱歌，不能控制的出现幻觉，以为那就是虚幻的现实。在这个悲情城市里如孤魂般游荡，现实与虚幻的交替。在梧桐和杨柳的帮助下，他意识到电影是假的，他不是那个放风筝的少年，而水杉也不是女主角。他向老板雪松告别，不做杀手。他决定离开这座城市，背上行囊来到车站，等待着列车，开始了下一段旅程。