从妖龙作乱开始，引出济公开启了寻找降龙大师之旅，过程中遇见了狐妖小九和伏虎的转世阿福，三人成功的降服了虎妖，却未找到降龙大师，在狐妖小九的相助下，终于找到一个可以帮忙的大师，殊不知真正能降服妖龙的就是济公自己，最后济公成功的降服了妖龙，从妖龙体中取出了上古法器黑皇仗，然而这一切竟藏着惊天的阴谋， 原来请来帮忙的大师是黑罗刹的化身，控制着狐妖小九一步步利用济公取出龙体内的黑皇仗从而获得法力统治三界，最终济公化身降龙罗汉与伏虎联合击败黑罗刹并牺牲自己封印了黑皇仗。