民国三年，黄河北岸某村王屠户的老婆生下两男一女三个婴儿，难产身亡。路过的江湖艺人保住孩子性命。数日后，黄河决口，三个婴儿分别被收养。十几年后，不愿说书的赵河生和厌恶土匪身份的刘世宝阴差阳错进入了警校预科班，与教师殷可欣相遇。那段时间里，中共济南地下组织负责人刘先生与他们成了莫逆之交，说书、读书的经历也演变成与黑恶势力斗争的过程。此时的济南，为全面侵华战争做准备的日本间谍在暗处兴风作浪。因殷义海勇敢揭露日本医生杀人罪行，殷家遭灭门。殷可欣姐妹逃亡中误入由日本人幕后操纵的江湖黑帮，受尽屈辱。刘先生遵照省委指示，组织民众与日本特务、国民党投降派展开了一番的生死博弈。三兄妹也在斗争中成长，相认，投身革命事业。1937年，“七·七”事变爆发，韩复榘弃城而逃，三兄妹参加了共产党游击队，踏上了抗战之路。