清末乱世之下，广东武术名门蔡李佛协助革命党广州起义，却因清廷追杀和同门相残而陷入危局。蔡李佛拳陈家二公子陈耀墀在大伯与大哥相继为革命献身之后、在父亲陈官伯力战心怀不轨的江湖各门派而亡之际，临危受命以第三代嫡传掌门身份，担当起匡扶蔡李佛拳的重任。他与日本血盟会第一剑客北泽佑京和清廷杀手石文恭展开一段江湖恩怨，他与拥有大清皇亲、日本卧底双重身份的冷艳杀手北泽夕夏以及不离不弃的结发妻子冯祥演绎一场爱恨纠葛，他历尽沧桑终成一代武林宗师，却为保护加入共产党的弟子不惜亡命天涯。一九三二年“一二八事变”爆发，为实现为国为民、抵御外侮的理想，远渡南洋多年的陈耀墀重返上海滩，以蔡李佛拳训练大刀抗日救国军，与久违的日本夙敌殊死一战。