西周末年，统治北方的戎狄两部分裂。戎王翟戎率部南下豳地大原，与周人时战时合，其子翟猃继位后与周人讲和，学习周人农耕技术，戎族部落开始由游牧走向定居。周幽王宠幸美女褒姒，天下大乱。戎王翟猃率部杀周幽王于骊山，正式建立义渠国，西周灭亡。东周初年，义渠国大败秦于洛东，秦孝公崩，秦惠文王继位。义渠国发生内乱，秦借机出兵，义渠国战败。翟骊继承义渠王位，救下芈月，两人产生感情。芈月返秦，张仪蛊惑秦王出兵义渠，翟骊败秦。秦再伐义渠，夺25城。翟骊为复国率部入秦，被芈月留在后宫。义渠大将白起投靠芈月，带铁骑横扫六国。芈月诱杀翟骊于甘泉宫。翟骊发妻哈妮公主率兵围困咸阳，白起断指劝降义渠将士，哈妮率部退守漠北草原，加入匈奴浑邪部，义渠国灭亡，戎狄两族融入华夏民族，秦国大出天下。