明朝嘉靖年间，严党擅权，奸贪误国，致使边事废弛，民不聊生，蒙古鞑靼部不断寇边，而东南沿海则遭受倭寇频繁袭，“北虏南倭”更造成极大破坏。陕西三边总督，明军主帅曾洗遭奸人陷害，全家被屠，只留下了一个叫“清儿”的孩子。18年后，一个泼皮徐文庆，一个书生胡少谦，一个歌妓冯玉莲，这三个年轻人因为遭受严党的迫害而相遇相识，又因为命运的捉弄而纠葛不断。面对严嵩奸党猖獗，官员贪污腐败的时局，徐文庆为了发迹，选择与严党同流合污，冯玉莲为了人格的尊严，选择与命运不断抗争，而胡少谦为了理想与信念，选择为天下苍生争一个清朗乾坤。善恶终有报，严党最终在忠良之士们前仆后继的努力之下被彻底铲除。