1939年初，日寇占领两广，留守坚持作战的东江纵队组建了一支城市行动队。这支部队它的战场不在高山和原野，而在光怪陆离的都市。行动队的队员们各个身怀绝技，本领不同。有出身日本军校，擅长各种枪械的队长祈中垒，绰号“中尉”；也有出身大户人家，擅长轻功手雷夺命飞刀的梅彦芳，绰号“一剪梅”；还有忠诚木讷，功夫了得的北方帅哥马振奎，绰号“拐子马”；另有擅长爆破，专治各种不服的的马振奎妹妹马兰兰，绰号“蓝凤凰”；以及风情万种、擅长信息刺探的雷秀梓，绰号“九岁红”和巧舌如簧、擅长化妆套取情报的刘相林，绰号“刘公子”。他们这个小组就行像古时的剑客，总是潜入敌人的心脏，给日寇以沉重的一击。 自从队长祁中垒巧妙布置，铲除了日本特高课下属组织黑龙会的会长龙田一后。激起了日本华南战区特高课最高指挥官竹内英雄的愤怒，他从日本本部招来自己的老部下北辰新作，对东江纵队的地下组织展开疯狂的报复和剿杀。 日军的报复行动造成严重后果，行动队针锋相对，消灭了竹内英雄。此后北辰新作接替竹内，并因此与行动队结下深仇。他多次与游击队交手，但都以失败告终。 为巩固日军在华南的占领，日本军部决定在广州成立细菌武器工厂。行动队借机除掉731部队的研究员，并销毁新型细菌武器。不久国民政府高级官员马远山到香港，行动队成功铲除日军尾随而来的杀手，顺利保卫马远山的安全。 从马远山处得知，租界内华人科学家研制出一种新式武器，但图纸被盗，科学家被杀。根据可靠情报，十年前的香港大盗“千手观音”雷振山悄悄回港，此次图纸被盗，很可能就是他的所为。 然而九岁红和雷振山竟然是师徒加干亲，雷振山告诉她说此行是帮朋友取一样东西。中尉对九岁红讲解任务，九岁红却说自己要夺回图纸，并让大家不要参与，只身执行此次任务。 中尉悄悄的派一剪梅和拐子马对其进行跟踪。九岁红找到雷振山，拿到装图纸的箱子，却回头发现一剪梅在跟着她。九岁红大发雷霆，说中尉不信任自己，但打开箱子，里面却是空的。 九岁红很生气，找到雷振山。说起师门规矩偷盗不许杀人，质问雷振山为何杀人，雷振山不语离开。九岁红想起雷振山告诉自己为朋友而偷，突然想起雷振山的朋友圈子，日本商会会长路边生映入脑海，此人对雷振山有救命之恩。 中尉等人立即赶到路边生的住所也是一无所获。这时雷振山又悄然而至，他告知九岁红自己的身世，原来雷振山早年就是情报特工，为英国人卖命，一次行动失败，英国人非但不管他，还派杀手暗中刺杀自己，所以，雷振山立下规矩，永远不为官方办